Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового литературного произведения.
Персонажами этого романа становятся люди из ближайшего окружения автора. Среди них выделяется мистический образ Воланда, чей прототип был взят из числа знакомых иностранцев. Это произведение отражает не только личные переживания драматурга, но и атмосферу того времени.
